Manchmal ist die Verwaltung eines Vermögens mit mehr Zeitaufwand verbunden als gedacht. Viele Privatkunden wissen jedoch nicht, dass die Weberbank hier ganz konkret unterstützen kann und so mehr persönlichen Freiraum schafft.

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Viele private, vermögende Kunden vertrauen auf die Beratung der Weberbank, möchten jedoch die organisatorischen Tätigkeiten bei der Vermögensverwaltung selbst erledigen. Doch solche Verwaltungsaufgaben können sich als sehr zeitaufwändig erweisen. Hier kommt das Family Office zum Tragen. Es besteht aus vier Dienstleistungs-Modulen: Finanzsekretariat, Vermögensreporting, Testamentsvollstreckung und Stifterservice. Diese Module können nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden und schaffen wieder mehr persönlichen Freiraum.

So unterstützt das Finanzsekretariat bei allen finanziellen Belangen – vom Zahlungsverkehr über die Erstellung von Privatbilanzen bis hin zur Aufbereitung von Finanzkorrespondenz und Steuerunterlagen. Das Vermögensreporting sichert den Überblick über Wertpapiere, Beteiligungen und das Gesamtvermögen. Des Weiteren sind Liquiditäts- und Steuerberichte in diesem Service enthalten.

Das Modul Testamentsvollstreckung steht für eine wunschgemäße Umsetzung der persönlichen Verfügungen. Die Weberbank stellt sicher, dass Erben entlastet und kontinuierlich informiert werden und dass das Vermögen weiterhin professionell verwaltet wird. Der Stifter-Service der Weberbank errichtet, verwaltet und begleitet die unselbständigen Stiftungen ihrer Kunden. Ein Beirat trägt Sorge für die laufende Überwachung. Das Vermögen wird wertkonservativ angelegt mit dem Ziel, das Vermögen zu erhalten und den Stiftungszweck zu erfüllen.

Mehr Informationen zum Family Office unter https://www.weberbank.de/de/home/privatkunden/family-office.html